CDR首单来袭!证监会披露小米A股招股书

2018-06-11 10:23来源:《澳华财经在线》
字号:

ACB News 《澳华财经在线》6月11日综合讯 中国证监会今日(11日)凌晨披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。招股书披露,中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此,小米成为CDR试点的第一单申请。

CDR全称China Depository Receipts,意为中国存托凭证,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。

申请的条件包括:高新技术产业和战略性新兴产业,市值不低于2000亿元,或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿;设立持续经营3年以上,最近3年内实际控制人未发生变更等。

根据已公布格式内容要求,企业向证监会递交申请文件,报请证监会核准。公开发行CDR,需要向沪深交易所提出上市申请,交易所审核同意后,双方签订上市协议。

6月7日,证监会接收并受理了小米递交的《首次公开发行存托凭证并上市》的申请,这意味着,CDR试点首家申请公司花落小米。

招股书称,扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:

1、研发核心自主产品30%;

2、扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链30%;

3、全球扩张40%。合计100%。

同时,本次招股书也披露了小米在中国香港市场发行的募集资金扣除发行费用后将用于以下用途:(1)约30%用于研发自主产品,包括智能手机、智能电视、笔记本电脑、AI音箱和智能路由器;(2)约30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链;(3)约30%用于全球扩张;(4)约10%用作营运资金及一般公司用途。

《每日经济新闻》援引据接近小米IPO项目的中介人士称,目前小米投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈,给出的估值普遍在750亿至850亿美元之间,已经有一批机构给出超过800亿美元的估值,不过目前小米尚未敲定任何基石投资者。

本次小米拟上市地点为上交所。小米集团表示,坚持以内地证券交易所为主上市地,公司亦同步于香港联合交易所申请公开发行并上市。小米表示向存托机构发行一定比例股 B 类普通股,并由存托机构以上述新发行股票作为基础股票在内地市场签发中国存托凭证(CDR)。

据CDR招股书披露,2018年第一季度,小米收入344.12亿元,经调整经营净利润为16.99亿元。在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下,小米手机出货量达到2800万台。2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%,已经超过了智能手机,互联网服务已经成为重要获利来源。

(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,违者必究)

责编:秦雅楠