华媒:AGO收购战 3.9亿澳元新报价再掀波澜

2018-06-19 16:07来源:《澳华财经在线》
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ACB News《澳华财经在线》6月19日讯   Atlas Iron Limited(ASX:AGO)6月18日、19日连续发布公告,称上周刚宣布收购AGO近20%股份的澳大利亚矿业大亨、女首富Gina Rinehart拟以3.9亿澳元收购其全部股份。至此,AGO收购大战已聚齐Rinehart投资的Hancock Prospecting、同样收购了AGO近20%股份的澳大利亚大型铁矿石生产商Fortescue Metals Group(ASX:FMG)和已向AGO提出约束性报价的Mineral Resources Limited(ASX:MIN,“MRL”)这三大矿商,情势日渐焦灼。

收购战事升级 AGO获3.9亿澳元新报价

两个月前,AGO与MRL签署有约束力的收购协议,约定将由MRL收购AGO全部股份。根据收购协议安排,Atlas股东将以571股Atlas股票换得1股MRL股票。随后该报价获得AGO董事会的支持,认为双方的合作可产生规模效应并降低成本。6月7日开盘后不久,AGO个股成交量放出天量,随后Fortescue半路杀出被爆将收购Atlas部分股权的消息,引发众多关注。仅过了一个周末,AGO突然更新公告称,Gina Rinehart已经参战并拿下了AGO近20%股权。

6月18日周一开盘后,Rinehart又甩出重磅炸弹,拟以0.042澳元每股、共计3.9亿澳元的价格收购AGO全部股份。该报价较MRL4月份提出的约2.8亿澳元收购对价高出近四成。

根据AGO在澳交所发布的公告,此次Rinehart通过Hancock Prospecting子公司Redstone提出的现金报价基本属于无条件报价,既不会受尽职调查、融资、项目内外部审批等条件影响,也未设置任何最低接受条件。融资方面,Redstone表示将通过Hancock Prospecting的30亿澳元现金储备完成。

报价提出后,AGO股票周一经历短暂停牌,复盘后上涨并收于0.044澳元。

周二,澳交所公告显示,AGO认为3.9亿澳元新提案优于MRL报价,MRL将可在三天时间内进行研究讨论,直至本周四均有机会就新收购价格提出反提案。在此期间,AGO董事会维持此前对MRL报价的支持,并建议股东不要采取任何行动。

此次0.042澳元每股报价与Rinehart上周收购近20%股份的价格保持一致,为上周五收盘时AGO股价溢价22%。

Hancock Prospecting执行董事Tad Watroba表示,AGO的资产可以成为提升Rinehart控股的Roy Hill项目中铁矿石质量的手段,也可以作为Hancock其他业务的补充,二者结合将实现长期协同效应。“如果成功获得了Atlas的控制权,我们将开展战略审查,以更好的发掘AGO发展潜力并找到将其资产整合进Hancock集团现有业务中最合适的时机和方式。”

不久之前,FMG收购AGO几乎相同份额的股份时,有分析师推测FMG的收购是为了阻止更多的低级铁矿石进入市场。FMG首席执行官Elizabeth Gaines在一份简短声明中称,FMG将战略方案进行持续评估,现阶段不会做进一步评论。

西澳州政府收回AGO港口泊位优先开发权

Rinehart此次收购除了将面临其老对手、FMG现任非执行董事Andrew Forrest设置的障碍外,还需要考虑西澳大利亚州政府不再给予AGO对位于Hedland港、运力为5000万吨新泊位的优先开发权这一决定。该事件将影响AGO西北基础设施公司(North West Infrastructure,“NWI”)港口项目,而该项目恰恰是各方争夺的焦点之一。

西澳州政府上周表示,任何对Hedland港口泊位开发的申请都将根据优势进行评判,因为泊位是专为初级矿企设置的,暗示Hancock和Fortescue可能会被排除出局。

AGO认为,此次西澳政府的立场代表着政策的重大变化。而西澳州交通部长Rita Saffioti告知议会,由于NWI无法推进该项目,上一届政府已宣布其不再拥有专有权。

MRL已表示出了对开发其中一个泊位的兴趣。而如果能够和西澳州政府达成一致,Rinehart的Hancock公司与Roy Hill项目也将是额外港口泊位的最大受益者。就目前来看,西澳州政府对于AGO的控制权争夺战正采取观望态度,但州长Mark McGowan最近表示,无论谁会成为这家矿业公司的新主人,西澳州都不会妥协。

AGO在Pilbara地区拥有的铁矿石业务以及锂业务被认为具有广阔发展前景。考虑到港口交通的拥堵以及额外运力的缺乏,AGO在Hedland港的Utah Point泊位以及相关船舶调度权也极具战略价值。

然而,曾经作为ASX100指数成分股、规模一度达到30亿澳元的AGO在近年来受到铁矿石价格下跌的重大打击,仅今年以来就损失了数百万澳元资金,引发投资业对于其是否还有能力偿还8000万澳元债务的担忧。

上周,穆迪宣布将AGO公司及公司高级担保信用评级从B3降至Caa2。穆迪和标准普尔均将该公司评级放置于信用观察名单中。

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责编:秦雅楠